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【港股通】2021.11.25科技股反弹教育博彩电子烟延续升势

科技股反弹教育博彩电子烟延续升势

港股今天继续低位震荡,但科技指数则出现了明显的反弹走势。尽管工信部对腾讯采取过渡性行政指导措施,以及近期爆炒的元宇宙热潮今天出现退潮迹象,但科网股在经历持续走低后还是迎来了明显的反弹走势。而内地将建设全国统一电力市场体系,电力股受利好消息刺激继续走高;汽车产业链继续受惠新能源汽车销量超预期刺激。电子烟板块继续炒上,博彩股也低位继续回升。但整体而言,港股走势依旧疲弱,没能出现改变市场情绪的突破性走势。

科技指数今天反弹1%;《人民网》今日发表评论文章,指出一些NFT、元宇宙蹭热点概念行为正引起监管部门的警惕,表示NFT存在炒作、洗钱和金融产品化等风险,对于NFT投资应该保持谨慎态度,警惕「击鼓传花」式的金融骗局。消息令近期持续炒作且股价大涨的概念股大幅回吐,出现资金大幅撤退迹象。而腾讯App产品因违规被工信部采取过渡性行政指导措施,但市场认为消息对腾讯影响较小。惟有担心的是违规整改过程所需时间,会不会超出明年1月,令腾讯错过手机游戏的更新发布的旺季。腾信今天股价却无惧负面消息影响逆势走高逾1%,同业亦普遍大幅反弹2%至4%。

存在感极低的多只互联网传媒股股价的低位大幅走高;中信证券指短期维度下移动互联网的系统性红利开始逐渐减退,料下一阶段将进入竞争格局再分配阶段,业绩兑现是内容互联网的核心催化剂;而从长期维度来看,数实融合的系统性产业变革仍待技术迭代突破的催化。看好互联网的全面出海、文化自信背景下的内容国产替代、文化与消费结合带来的新消费。这应该有点被近期的元宇宙热点氛围所刺激,毕竟互联网出海、国产文化内容、文化与消费结合带来的新消费。均指出了元宇宙概念所延伸出来的一些趋势。而今天大涨近30%的映客跟表现要围绕互动社交进行矩阵式的发展。映客互娱旗下积目、超级喜欢等多款社交产品,都已经开始布局线下。今年7月,积目在长沙开设全球首家实时互动定位酒吧——ROOMUU,通过线上、线下互动,提高用户的社交体验。近期元宇宙在美股A股遭遇市场巨大的热情,主要的一点也是憧憬能够将更多的网络内容或场景能够突破单一的网络模式,溢出在虚拟的元宇宙或线下真实场景展现。带来不一样的体验或破圈。港股互联网传媒股多是冷门股,市值再几亿至几十亿之间;有映客、华谊腾讯娱乐、新石文化、天鸽互动、乐享集团、辉煌明天及华夏视听教育等。

电力股今天继续走高;国家电网发布的《省间电力现货交易规则(试行)》提及,省间电力现货的交易品种为卖方发电企业与买方电网企业、售电公司、电力用户之间进行的电能量交易。叠加近期印发的《售电公司管理办法》。政策密集公布,提振电力企业盈利预期,亦再次支持电力股走势。

博彩股近期表现出低位持续回升的态势;本周初,内地及澳门的新冠疫情防控部门表示,经双方协商同意,由本周二(23日)凌晨一时开始,经珠澳口岸入境珠海,持有的新冠核酸检测阴性证明有效期,由48小时回复到7天内有效。澳门和珠海本周重新放宽通关,市场憧憬博彩股受惠旅客重来,加上连日有多间大行唱好,为博彩股低位回升带来持续提振。瑞信就指澳门濠赌股的风险回报转向正面,主要由于监管力度较预期轻,而香港与澳门的重新通关为目前的赌收提供显著上行空间,以及估值不高。假设濠赌股回复至疫情前水平,预期2023及2024年底分别将有33%及20%的复合回报。吸引力有点大,只是当前正值冬季,欧美疫情形式严峻,博彩股的短期走势还是充满不确定性。

电子烟概念股继续走高,市场继续憧憬电子烟国标有望短期内出台,为电子烟打开国内市场带来广阔的前景。港股思摩尔国际、比亚迪电子、中国波顿及华宝国际延续升势。

民办教育板块近期研持续走高;教育部数据显示,截至2020年底,我国民办普通高校771所(含独立学院241所),比上年增加15所。普通本专科招生236.1万人,比上年增加16.4万人,增长7.5%;在校生791.3万人,比上年增加82.5万人,增长11.6%,占全国普通本专科在校生总数的比例24.1%,比上年增加0.7个百分点。中信认为高教的营利性选择无论是从政策上还是从实操上均不存在障碍,伴随各地选择时点渐近,整体进度有望加速。营利性选择完成后,消除市场潜在担忧。土地成本和税费或有增加,但资产负债表存在重估机会、PB维度估值价值凸显、融资能力进一步加强。教育股在双减政策实施后,转型升级以及经历过暴跌的股价,叠加高教股盈利带来一些惊喜,为教育股的低位反弹带来一些契机。

数据来源:钱龙战略家软件

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